Le stockage résidentiel devient un marché de niche en pleine croissance en France

Stockage résidentiel France

Le marché européen des accumulateurs résidentiels s'est considérablement développé pendant la crise de l'énergie, mais il est resté relativement modeste en France. Néanmoins, les fabricants de batteries s'attendent à une demande plus élevée en raison de la hausse des prix de l'électricité.

SolarPower Europe indique que le nombre de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) dans les bâtiments résidentiels à travers l'Europe est passé de 650 000 installations en 2021 à plus d'un million en 2022. Il s'agit d'une forte augmentation, largement due à la hausse des prix de l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine. Et le nombre de foyers disposant de batteries couplées à des installations solaires en Europe devrait tripler pour atteindre 3,5 millions d'ici 2026, selon le groupe de commerce solaire.

La croissance du marché est tirée par cinq pays – l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, le Royaume-Uni et la Suisse – mais la France reste à la traîne.

« Par rapport aux autres pays dans lesquels nous sommes présents, la France reste un marché de niche », a déclaré Lars Brinkmeyer, directeur des ventes internationales du fabricant allemand de batteries Kostal, dans une interview avec pv magazine France.

La société française d'études de marché LCP Delta rapporte qu'environ 566 000 foyers en France disposaient de systèmes photovoltaïques à la fin de 2022, avec environ 2 GW de capacité. Parmi ces systèmes, seuls 1 000 étaient équipés de batteries de stockage domestiques, d'une capacité moyenne de 4 kW. En comparaison, l'Allemagne a installé 220 000 nouvelles batteries résidentielles en 2022, totalisant une capacité combinée de 1,2 GW/1,9 GWh, selon les données de l'Université d'Aix-la-Chapelle.

"En France, les prix de l'électricité, qui tournent autour de 0,20 €/kWh, restent inférieurs aux niveaux observés dans d'autres pays européens", a déclaré Arthur Jouannic, directeur France de LCP Delta, à pv magazine France. "Par ailleurs, le gouvernement a plafonné la hausse des tarifs réglementés de l'électricité en 2022 à 4%, ce qui a limité l'impact de la crise de l'énergie pour les particuliers."

De plus, les prix actuels des systèmes « solaire plus batterie » doivent être corrélés avec le manque d'incitations. Les installateurs d'entreprise à consommateur citent des prix pouvant atteindre 30 000 € (32 570 $) pour un système PV de 6 kW avec une batterie.

"Comme le prix de l'électricité reste bas, le retour sur investissement d'un tel achat est de huit, 10, voire 12 ans", précise Jouannic. "De plus, les taux d'intérêt sont élevés, ce qui rend les offres de leasing peu attractives."

Il apparaît que ces prix élevés excluent les achats rationnels. Seuls les ménages les plus aisés souhaitant participer à la transition énergétique tendent à s'équiper.

Cependant, Kostal a senti un changement sur le marché ces derniers mois.

"Cet hiver, lorsque le gouvernement français a évoqué d'éventuelles coupures d'électricité, nous avons constaté une augmentation de l'intérêt des consommateurs pour ce type de système", a déclaré Brinkmeyer.

Kostal prévoit également de lancer une nouvelle génération d'onduleurs résidentiels d'ici la fin de cette année, avec des capacités allant de 3 kW à 20 kW. Ils seront évolutifs et paramétrables, avec ou sans batteries.

"Ainsi, si la demande en France s'intensifie, les installateurs peuvent facilement ajouter des batteries de stockage aux installations photovoltaïques existantes", a ajouté Brinkmeyer.

Enphase a lancé une solution de stockage de batteries au lithium fer phosphate (LFP) sur le marché français en avril. Avec l'augmentation attendue des prix de l'électricité, le groupe américain vise à promouvoir les solutions de stockage auprès des installateurs et des particuliers.

"En France, seules cinq installations photovoltaïques sur 100 sont équipées d'une batterie", expliquait Maâty Bouanane, responsable commercial France d'Enphase, lors d'un entretien avec pv magazine France en mars, notant qu'en Allemagne, ce taux est de 80%. « Le marché français n'en est donc qu'à ses balbutiements, mais c'est le bon moment pour permettre aux installateurs de se familiariser avec ces technologies très simples à mettre en œuvre.

Les installateurs devront suivre une formation certifiante fournie par Enphase pour être qualifiés pour l'installation de la batterie.

En revanche, le marché des pompes à chaleur résidentielles en France connaît une croissance importante. En 2022, environ 550 000 pompes à chaleur ont été vendues dont 346 700 pompes à chaleur air/eau. Cette augmentation peut être attribuée à la mise en œuvre de la directive RE2020 le 1er janvier 2022, qui impose que la consommation totale d'énergie primaire (y compris le chauffage, l'eau chaude sanitaire, l'électricité pour l'éclairage et les appareils) reste inférieure à 100 kWh/m² par an.

"Le marché des pompes à chaleur est mature en France, l'offre très large des distributeurs et les incitations gouvernementales, via les aides directes et les crédits d'impôts, incitent les particuliers à s'équiper", précise Jouannic.

LCP Delta prévoit plus d'un million d'installations de pompes à chaleur par an.

« Il semblerait que les promoteurs privilégient les pompes à chaleur solaires photovoltaïques pour les nouvelles constructions, car l'intensité carbone de l'électricité en France n'est pas élevée », précise LCP Delta. « Cependant, dans un second temps, nous anticipons que le marché des pompes à chaleur chez les particuliers sera un vecteur de croissance pour le photovoltaïque en toiture, car ce couplage est une suite logique.