La capacité mondiale de production de modules solaires devrait atteindre 1,8 TW en 2025 - rapport

La chaîne d'approvisionnement en énergie solaire en Chine a augmenté de 29 % en 2024. Image : Groupe Avaada.

Le groupe de réflexion australien Climate Energy Finance (CEF) prévoit que la capacité mondiale de fabrication de modules solaires atteindra 1,8 TW d'ici la fin de l'année.

Cela représenterait le triple des installations enregistrées au niveau mondial en 2024, la Chine étant responsable de la majeure partie de la chaîne d'approvisionnement.

Malgré la surcapacité de production actuelle, CEF a décrit un investissement "incessant" dans la chaîne d'approvisionnement de l'énergie solaire photovoltaïque, entraînant une augmentation de la capacité de production en Chine de 29 % d'une année sur l'autre en 2024. Le CEF s'attend à ce que cette tendance se poursuive en 2025, ce qui pourrait stabiliser certains des prix des modules les plus bas jamais observés dans l'industrie.

"Avec une capacité de production mondiale de 2 à 3 fois supérieure aux taux d'installation mondiaux actuels, le CEF préconise que l'industrie mondiale suspende immédiatement toutes les expansions de capacité non essentielles pendant plusieurs années", a déclaré le CEF.

Cette surcapacité dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque, ainsi que l'intensification de la concurrence sur les prix, conduiront l'industrie à la consolidation et à l'effondrement de la concurrence "plus faible", a déclaré le CEF, un sentiment partagé par le président de LONGi, Li Zhenguo, au début de ce mois (accès Premium).

En dehors de la Chine, l'incertitude politique et les coûts élevés retardent les projets manufacturiers occidentaux, selon CEF. Il ajoute que la mise en œuvre des droits de douane a apporté une certaine protection à la production nationale aux États-Unis et en Inde, le premier pays ayant récemment atteint 50 GW de plaque signalétique annuelle pour les modules photovoltaïques. Toutefois, le groupe de réflexion suggère que les décideurs politiques se concentrent sur l'exploration de partenariats stratégiques avec des entreprises chinoises pour soutenir la production nationale.

L'Australie serait un exemple de cette collaboration avec des entreprises chinoises en vue d'accroître la capacité de production solaire nationale. Parmi les exemples cités, on peut citer la coentreprise entre la start-up SunDrive Solar et le fabricant chinois de panneaux solaires TrinaSolar, qui vise à développer les possibilités de fabrication de panneaux solaires en Australie.

"Le développement de ces initiatives par des incitations industrielles ciblées, des politiques de contenu local réalistes et de nouveaux accords commerciaux est essentiel pour garantir l'avenir de l'Australie en tant qu'exportateur et innovateur d'énergie propre compétitif et à faible coût", a écrit la CEF.

Le "protectionnisme" de Trump va détourner les investissements américains dans la fabrication d'énergie propre

Les États-Unis ont redoublé leur politique commerciale protectionniste ces derniers mois, imposant et augmentant les droits de douane sur les projets chinois tout au long de l'administration Trump.

La position de l'administration américaine en imposant très tôt des droits de douane sur les produits solaires pourrait avoir un effet négatif en entraînant une inflation des coûts pour les consommateurs d'énergie et "provoquer une fuite des capitaux", les entreprises du secteur du stockage de l'énergie annulant leurs plans de fabrication, comme la startup KORE Power.

CEF estime qu'à la fin de 2025, les États-Unis auront une production nominale annuelle de 55 à 60 GW pour les modules solaires, en supposant l'annulation de près de 10 GW de projets de fabrication.

En outre, l'accélération de la fabrication nationale de modules photovoltaïques en Inde est entravée par sa dépendance continue à l'égard des wafers et des cellules solaires chinoises, ce qui expose le pays aux sanctions commerciales américaines, selon le rapport. Ce risque d'être exposé au protectionnisme de Trump et aux dépendances extérieures pourrait être réduit si le pays redoublait d'efforts pour stimuler les taux d'installation solaire nationaux.

Le solaire photovoltaïque, technologie de pointe pour le plus faible LCOE d'ici à 2030

Le solaire photovoltaïque devrait devenir la technologie dont le coût nivelé de l'électricité (LCOE) est le plus bas au niveau mondial d'ici 2030, l'éolien terrestre n'occupant la première place que dans quelques pays d'Europe.

L'amélioration de la rentabilité des batteries à plus longue durée de vie a permis la croissance des déploiements de systèmes solaires et de stockage colocalisés, les deux technologies étant compétitives en termes de coûts par rapport aux nouvelles centrales électriques au charbon et au gaz fossile sur de nombreux marchés depuis 2020. Par exemple, cette année, les projets d'énergie solaire et de stockage sont devenus compétitifs par rapport à la production d'électricité à partir de charbon en Inde et de gaz en Allemagne.

En outre, la moyenne mondiale des dépenses d'investissement (capex) pour les projets solaires photovoltaïques a considérablement diminué, passant de 3 000 USD/kW en 2014-2016 à près de 1 000 USD/kW en 2024-26, selon le CEF. Cette évolution est due à l'amélioration de l'efficacité des cellules et des modules solaires, qui a permis de réduire les coûts de 60 %. Les prix des modules photovoltaïques sont restés un "moteur essentiel" de la baisse des investissements dans l'énergie solaire photovoltaïque, a expliqué CEF, tout comme l'effondrement des prix du polysilicium au cours des deux dernières années.

Les États-Unis restent une exception dans cette situation, avec des investissements moyens supérieurs à 1 200 USD/kW en raison des droits de douane sur les modules solaires importés. En revanche, certains marchés asiatiques, dont l'Inde et l'Australie, ont atteint des coûts inférieurs, de l'ordre de 500 à 700 USD/kW.